网络交易平台网研会记录

概述

除功能齐全的交易者工作站（TWS）之外，盈透为偏好简洁交易环境的客户提供了另一种选择，即，网络交易平台^SM。网络交易平台是缩小版的交易平台，简洁的界面更适用于交易单一产品或使用多种基本定单类型的交易者。

网络交易平台简单、直观的界面可供您轻松访问市场数据和传递定单，尤其是当您无法连接TWS时。对于在防火墙后工作的用户而言，网络交易平台是理想的选择。无需任何下载，您便可以通过这一简单的HTML界面创建和管理定单。

访问网络交易平台

在盈透主页右上角的登录下拉菜单中选择网络交易平台。输入您的IB用户名和密码。

登录页面中的复选框允许您将网络交易平台的设置保存到盈透的服务器中。勾选该复选框，您便可以保存修改并在下次登录网络交易平台时使用这些修改（无论您在何处开启该对话）。

选择语言链接查看另一语言版本的网络交易平台。一旦登至网络交易平台，您可以点击参数选择按钮，然后点击站点参数选择标签页面来更改您的语言设置。

您每次只能登录一个交易平台。如您已登录TWS或某个移动TWS应用，系统将提示您断开与其他应用的连接。

如果您的平台因为没有任何活动迹象而过期，这不会影响任何您输入的待处理定单。要继续交易，请点击过期页面中的返回网络交易平台重新登录。

针对顾问的网络交易平台

网络交易平台对多账户用户（指顾问和经纪商）的支持有所限制。每个页面顶部均显示账户下拉列表。

• 从任何页面选择账户 – 全部页面中的所有信息和行动都属于此账户。
• 只可能向所选账户分配定单。网络交易平台不支持向多个账户分配定单。

网络交易平台标签页面

网络交易平台包括针对特别任务的多个独立页面，因此其界面整洁且易于查看。

市场脉搏

在您初次登录网络交易平台加载信息时，系统会显示市场脉搏。以不同颜色区分的柱状图将显示不同国家的代表指数和债券以及汇率当前的百分比变化。一旦成功加载网络交易平台，您便可以在市场脉搏标签页面查看市场脉搏数据。

市场浏览面板

自定义您的合约列表:

• 要添加代码，请点击代码列表底部绿色的“+”图标。在跳出的窗口中选择产品，然后输入底层代码。
• 定义合约参数，如传递目的地，权利（看跌或看涨），行使价和到期日（如有需要），并点击添加合约。市场浏览列表中将突出显示该合约。
• 使用工具栏右上角的编辑按钮添加、移除或重新排列该标签上的元素。编辑模式的各项操作显示如下：
  • 使用绿色加号图标或红色减号图标添加/移除新的产品或数据列。
  • 点击并拖动三道竖杠调整数据行或列的位置。
  • 点击“完成”按钮保存所有变动。

定单管理面板

网络交易平台中的多个标签页面底部均显示定单管理面板。使用标题栏中的黄色箭头扩展或收缩每个页面中的定单管理面板。

• 该面板上的三个主要标签：新定单、定单及交易允许您创建、修改并管理定单，显示所有已创建的定单列表并查看当前已经成交的定单。

新定单标签

• 点击相应的产品类型标签（股票，期权，期货等）创建定单。选择证券类型后将激活有效的定单区域。
  • 输入代码，然后点击Go按钮，或点击Tab键或回车键。从下拉列表中选择合约。
  • 填写其他的定单标准，然后点击预览定单。
  • 填写并检查后点击提交定单。
• 网络交易平台只支持基本的定单类型 – 限价单（LMT）、市价单（MKT）、止损单（STP）、止损限价单（STP LMT）、收盘限价单（LOC）、收盘市价单（MOC）、追踪止损单（TRAIL STP）、或追踪止损限价单（TRAIL LIMIT）。
• 定单属性 – 选择限价单时，您可以点击左侧放大的绿色”+“图标选择定单属性：
  • 全权委托 - 定义添加到限价或从限价中减去的金额来增加定单可以交易的价格范围。
  • 附加追踪止损 - 对于买单而言，将止损价设置为低于市价的固定金额。如果市价上涨，止损价与上涨的价格相等，但如果市价下跌，止损价保持不变。对于买单相反。
  • 创建括号定单 - 通过两个相反方向的定单将定单括起来，从而达到限制损失并锁定盈利的目的。
• 生效时间 – 默认出现简单定单规则。
  • 当您从定单管理面板右上角的下拉菜单中选择高级有效时间时，定单单据中会显示开始时间/日期和结束时间/日期输入区域，以及GTD（到期前有效）有效时间。请确保在优选标签页面中设置正确的时区。
  • 常规交易时段以外（Outside RTH）复选框允许您的定单在常规交易时段以外被成交。有关美国期货定单处理法规，请查看盈透网站。
• 点击预览定单按钮在您传递定单前查看佣金和任何交易的保证金指示。保证金信息显示执行交易时您的所有初始和维持保证金，以及所有含贷款价值的权益。
• 如果所有定单参数都正确，点击提交定单。否则，点击定单预览工具栏中的修改定单并编辑必要的参数。完成后提交定单。
• 如果您已经开启了专家模式（在参数选择页面开启），无需预览，您便可直接提交定单。

创建价差定单

使用定单管理面板中的价差标签在预先定义的价差策略中选择价差策略，或选择自定义您的策略。

您可以直接在期权标签页面中的期权链中创建价差 - 点击看涨或看跌买/卖价旁边的箭头查看有效的价差。

从可用的列表中选择策略，输入代码并点击GO。

• 工作表会根据已选的策略自动填充合约边。
• 使用下拉选择列表修改到期日，行使价或看跌/看涨。
• 选择/修改价差中每条边的定单标准。
• 点击预览定单，确认并提交交易。

创建价差

• 从“策略”下拉列表中选择一个已命名的价差策略。填充定单面板布局的布局对于您所选的策略被锁定。
• 您可从策略下拉列表中选择“创建一个自定义价差”或选择自定义一个已命名的策略。
• 点击锁形图标解锁模板并激活所有价差区域，以便自定义价差输入项。
• 网络交易平台重新加载更新的边，并显示定义的价差是借方或贷方价差。
• 点击预览定单，确认并提交交易。

查看定单

在定单标签页面中查看工作中的定单。

• 在未结定单标签页面显示以颜色标注的定单状态。
• 查看定单、修改定单或请求取消还未从定单标签页面中执行的定单。
• 对于附加的定单类型，只显示工作中的定单。使用行动区域的箭头扩展查看还未被触发的定单。

您可以修改任何未执行定单的参数。

• 在定单屏幕中点击相应合约描述行中的修改来修改参数。
• 使用取消在不进行任何修改的情况下取消修改定单。
• 定单状态颜色随您的定单状态进行更新。

查看交易

交易标签页面按照行动显示当天的执行情况，并显示底层证券的执行列表或总结。

• 您在“显示交易”栏最多可选择显示前七天的执行情况。
• 从交易标签页面右上角的下拉列表中选择“列表”或“总结”。

查看账户信息

账户标签页面向您显示账户状态，保证金要求，交易限制，资产价值，净清算值和损益值，以及所有头寸。

• 账户余额 – - 按市价计的价值
• 保证金监控 – 以账户的基础货币显示保证金要求
• 市场价值 – 按货币显示资金和产品价值
• 头寸 – 按市价计的价值，已实现/未实现盈亏的平均价格
  • 平均成本:股票和证券期权头寸的平均成本，包括佣金。
  • 未实现盈亏： （头寸的市场价值） - （平均成本）。
  • 已实现总盈亏：该值在您平仓所有或部分已持有头寸时显示。

在账户标签页面中，向下滚动投资组合面板查看当前持有的全部头寸的列表。点击栏题头按升序或降序排列。

• 开仓允许您将头寸添加到现有的头寸。
• 平仓允许您平仓所有或部分头寸。

期权

期权标签可以显示期权链，可以为每个底层证券创建新的标签页面，还支持单击创建定单。

创建含有期权链的新标签页面：

• 使用绿色 +号图标添加新的底层证券。
• 跳出的新标签页面含有一个底层证券报价行以及按到期日显示的期权链。
• 左侧列有看涨期权，右侧列有看跌期权。
• 在期权链的右上角选择显示的行数或点击“全部”按钮。
• 使用黄色箭头扩展显示区，以查看该最后交易日的期权合约。
• 点击编辑按钮添加、移除或重新定位数据栏。
• 在类型数据栏中查看非标准乘数（Mini期权）。
• 点击参数选择按钮，在内容标签页面中指定期权页面中显示的到期期权和行使价数目。

交易期权合约

定义底层证券并显示期权链后，您可以创建定单：

• 点击任何期权的买价创建卖单；点击卖价创建买单。
• 在定单管理面板中修改参数。
• 点击提交定单按钮发送定单。
• 使用买/卖价旁边的箭头选择价差策略或自定义价差。

创建价差

您可通过定单输入面板创建价差，或使用黄色箭头拓展显示选定的到期日，并从可选的价差模板中选择，或自定义您自己的价差。

产品

产品标签显示特定代码的市场数据，图表，期权链和定单管理。使用绿色+号按钮添加其他代码的标签。

图表

基于Flash的互动式的图表允许您查看股票，期货或指数的市场变动和交易量。初次输入图表代码时，您可以选择时间段和图表类型，您还可以在系统显示图表后更改其设置。

• 时间段：时间段可以设置为1天或5天；1个月，3个月或6个月，1年或5年。
• 图表类型：选择一种图表类型。您可以选择线形（Line），OHLC（开盘，最高，最低，收盘）或蜡烛柱。

将鼠标光标指向图表来标注当前的数据点。

默认情况下，图表显示所选的最大时间范围内的数据（MAX按钮）。

• 图表右下角的变焦按钮可供您更改时间比例。
• 点击并向左或向右拖动滚动条来放大特定时间范围，从而查看更详细的数据并标注在主要的线形图表中显示的数据。

扫描仪

市场扫描仪可供您快速查看相关市场的扫描结果，并根据您定义的交易工具，参数和筛选条件搜索得出表现最佳的合约。您可以在扫描仪标签页面中定义以下标准：

• 产品： 选择美国股票，美国非美国股票，欧洲股票或亚洲股票。
• 地点： 选择将包含在市场扫描中的数据其地点/交易所。 根据选择的产品显示地点。
• 参数： 选择可用的扫描仪参数，包括前%位赢家、按价格排名最热门的合约、最高期权或隐含波动率。
• 筛选条件：可按价格和股息收益率筛选扫描结果。
• 按升序或降序排列任何栏的扫描结果。
• 从扫描结果中直接创建买或卖单。

查找

查找功能提供的下拉菜单帮助您轻松定义您的标准找寻合约代码、描述、详情和证券编码。

向下展开任何代码查看合约详情、过期日、乘数等。

您可以更改搜索页面的显示语言 - 点击页面右上角的“参数选择”。选择您偏好的语言并保存。

其他模块

投资组合新闻

投资组合新闻模板显示有当前投资组合持有的股票其最新新闻。投资组合新闻内出现的新闻提要只是您已订阅的内容。例如，如果您当前订阅了路透新闻，那么您会在投资组合新闻内看到路透新闻。

点击“参数选择”按钮向网络交易平台内的任何标签页面添加投资组合新闻模块。

投资组合新闻面板有两部分：

• 头条新闻列有每个合约最新的新闻标题，且每分钟加载一次。
• 文章详情显示所选头条新闻的完整文章。

在册交易者

该功能允许您查看所选合约的底层在册数据，并创建和传递定单。如果您打开在册交易者专家模式（参数选择 | 交易参数选择 | 在册交易者），只需单击买或卖数量区域就将创建定单并传递。

您可以向任何面板添加在册交易者模板。

在参数选择窗口：

• 选择当前的标签页面；
• 然后从点击添加模板部分添加在册交易者（点击绿色+号图标）；
• 选择在册交易者模板并使用绿色的+号图标添加合约，点击保存并解除上载该功能。

在册交易者有两种模式:

• 专家模式– 如果您选择了在册交易者专家模式，只需点击价格阶梯中的价格便可以创建和传递定单。点击绿色的卖出尺寸创建卖出限价定单，点击黄色的买入尺寸创建买入限价定单。
  
  在册交易者专家模式将自动在页面中显示未结定单和执行功能。
• 非专家模式，点击买入或卖出尺寸区域创建定单，但不自动提交定单。
注意，使用专家模式时，默认的定单尺寸将被用作传递的定单尺寸，当您使用非专家模式时将在定单单据中显示。在任何时候通过输入新的定单尺寸，或在参数选择中设置默认的数量来修改默认的尺寸。

市场深度

市场深度面板显示内部报价以外的其他买价和卖价，允许您更好地把握市场流动性。

在市场深度面板中通过选择价格和完成定单设定来创建定单。

参数选择

网络交易平台的特定任务都包含在独立的标签页面中，简洁的界面易于您查看信息。参数选择按钮运行您自定义优先的交易，管理当前的标签页面并添加/删除模块。

您可以通过定义参数选择来自定义平台。

• 定位参数选择 – 允许您选择深色或浅色的平台背景，一般设置和语言设置。
• 交易参数选择 – 设定默认的定单尺寸、TIF和时区。
• 内容 – 向任何标签页面添加独立的数据模块来整合您使用的信息。
  • 内容标签页面中含有三个栏。选择当前标签或使用绿色的 +号添加您自定义的标签页面。
  • 您可以使用绿色的“+”向所选的标签页面添加模块，或使用红色的“-”从所选的标签页面删除模块。
  • 第三个栏允许管理所选模块中的内容。
• 市场数据
  • 参数选择窗口中的市场数据标签页面显示实时市场数据流当前的状态。
  • 对于您当前未订阅市场数据的合约，您可接收延迟的市场数据。
• FYI
  • IB FYI旨在根据您的投资组合和交易活动以您自定义的方式通知您那些会影响您账户的即将发生的事件。
  • 当网络交易者中有新的FYI信息，公告链接旁的FYI链接将以红色显示。您可在网络交易者参数选择窗口中修改FYI配置。